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Como migrar do seu CRM atual para o HubSpot CRM

Como migrar do seu CRM atual para o HubSpot CRM

Como migrar para o HubSpot CRM! Com esse sistema os resultados surgirão com ainda mais eficiência dentro de seu negócio. Confira!

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Se você chegou até aqui, você provavelmente já entendeu o que faz o CRM da HubSpot a melhor solução para o seu negócio. Agora chegou a hora de você criar um plano para migrar para o CRM da HubSpot!

Essa migração vai transformar para sempre a operação dos seus times de Marketing, Vendas e Atendimento ao Cliente, garantindo resultados mais rápido, com mais inteligência e menos esforços.

Confira esse passo a passo de como migrar para o CRM da HubSpot de maneira simples e eficiente. 

☞  Crie uma conta GRÁTIS na HubSpot clicando aqui;

☞  Mapeie os campos (propriedades) customizados que você criou no seu CRM atual de contatos, empresas e oportunidades (negócios);

☞  Crie as propriedades no HubSpot;

☞  Mapeie os estágios do Funil de Vendas (pipeline) do seu CRM atual;

Crie os pipelines HubSpot e seus estágios;

☞ Gere um diagrama das automações que você tem para cada estágio do Funil;

☞ Refaça as automações no HubSpot para Negócios (deals);

☞ Exporte os seus Modelos de E-mails;

Importe os Modelos de E-mails;

☞ Documente as sequências de e-mails e suas cadências de prospecção;

Crie as cadências de prospecção no HubSpot;

☞ Documente os seus scripts de vendas e qualificação;

Crie na sua conta HubSpot os Playbooks (manuais);

☞ No seu CRM atual, gere os arquivos para exportação de dados de Negócios, 

☞ Organizações (Empresas), Pessoas (Contatos);

☞ Faça a importação da base de Contatos e de outros objetos para o HubSpot; 

☞ Adicione os usuários no HubSpot CRM e faça a apresentação (onboarding) da plataforma;

☞ Acompanhe a sua equipe através dos relatórios de produtividade;

☞ Faça o seu forecast de vendas com o HubSpot CRM.

Obs: Antes de cancelar a sua conta anterior, recomendamos que a sua empresa faça a exportação e download de todos os dados do seu CRM atual.


Libere todo o potencial da sua empresa com o CRM da HubSpot.

Seu time de marketing terá as ferramentas necessárias para para atrair leads qualificados, o time de vendas poderá ser mais eficiente e produtivo, e o Atendimento ao Cliente revolucionará a experiência dos clientes com a sua marca. Em resumo: o seu negócio nunca mais será o mesmo. 

Para garantir os melhores resultados na migração e configuração do seu CRM, faça uma consultoria com a NA5, a maior referência do Brasil em Migrações HubSpot.

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