Como criar um relatório HubSpot de contatos trabalhados por vendedor ou equipe

Data

Por Valentina Sales - 18 de Março de 2019

Se a sua empresa precisa entender melhor a produtividade do time de vendas e extrair insights para o negócio a partir deles, a HubSpot é uma plataforma que pode fornecer muitas informações como o relatório HubSpot de contatos trabalhados por vendedor por mês ou pelo período que você determinar.

Esse relatório mede a produtividade do vendedor ou equipe, ao oferecer as informações sobre quantos contatos foram recebidos, quantos foram trabalhados, quantos negócios foram fechados e quantas vendas foram feitas em um determinado período, trazendo as informações em um gráfico bastante intuitivo.

Gerar esse relatório é muito simples. Veja o passo a passo:

  1. No menu superior, clique em “Relatórios” e, em seguida, em “Relatórios”;
  2. Pesquise pelo relatório “Sales Performance”;
  3. Se ele não estiver em nenhum Dashboard, selecione “Ações” e em seguida “Adicionar ao Painel”;
  4. Depois escolha o Painel de sua preferência. Nossa recomendação é adicionar no “Dashboard de Vendas”;
  5. Depois vá ao painel para o qual você o moveu e encontre-o;
  6. Depois basta clicar em “Configurações do relatório” e selecionar o filtro que deseja.
Relatório de contatos trabalhados por vendedor ou equipe

Nossa dica é selecionar a data que você deseja analisar e depois selecionar o vendedor (Proprietário do Contato) ou equipe (Equipe da HubSpot). Para comparar um ou mais vendedores, é preciso clonar este relatório e reconfigurá-lo para outro Proprietário do Contato.

Simples, não é? Você avalia a produtividade de vendedores e equipes em menos de 5 minutos.

HubSpot Sales Starters

HubSpot Sales Starters

O relatório HubSpot de contatos trabalhados por vendedor por mês, gerado de maneira totalmente automatizada para os usuários da plataforma, é um excelente indicador do trabalho e serve para avaliar e estimular a produtividade da equipe. A HubSpot Sales Starters oferece outras ferramentas igualmente potentes para acompanhar o trabalho do time de vendas.

Quer saber mais sobre elas? Entre em contato e fale com um de nossos especialistas.

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